Private Vermögens- und Liquiditätsplanung

Vorsicht ist besser als Nachsicht! Ist Ihnen Ihr derzeitiges Reinvermögen bekannt? Wissen Sie um Ihre optimale Vermögensstruktur und die Entwicklung der finanziellen Möglichkeiten? Wir beantworten für Sie folgende Fragen unter Verwendung von nützlichen Analysetools:

• Wie hoch ist mein privates Reinvermögen?
• Wie gestaltet sich meine Vermögensstruktur?
• Wie hoch ist mein frei verfügbares Einkommen?

Im Rahmen unserer Vermögens- und Liquiditätsplanung können wir Ihnen auch die Frage beantworten ob Ihr Einkommen auch nach Renteneintritt zur Deckung aller Kosten ausreicht und was Sie dafür tun können.

Wir können Sie unterstützen bei:

• Einmalige und turnusgemäße Erstellung einer privaten Vermögensanalyse unter Beachtung Ihrer Finanzierungen abhängig von Laufzeiten und Konditionen
• Vorbereitung  Ihrer Bankauskunft vor- und während eines Kreditengagements
• Optimierung Ihrer Vermögensstruktur unter Risikogesichtspunkten
• Analyse Ihrer Liquidität zur Sicherung Ihres Lebensunterhalts vor und nach Renteneintritt

Lifemap

Mit der Lifemap möchten wir für Sie einerseits organisieren:

Mit einer Organisationsmappe für alle wichtigen Dokumente, wie z.B. Versicherungsverträge, Kontoübersichten, Testament oder Ehevertrag.

Zusätzlich wollen wir umfassend und übersichtlich über folgende Themen informieren:

• Vermögensplanung
• Risikoplanung
• Vorsorge- und Generationenplanung